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锂電盛宴背後:産能過剩已入价格戰
發布日期:2014-3-21   浏覽次數:   作者:凱莎工业   来源:http://www.newicf.com
       過去一年,受“特斯拉”熱刺激,無論是國家政策,還是地方政府,無論是海外市場,還是國内市場,“新能源汽車”都是繞不開的熱門關鍵詞,而“锂電”俨然成为人人欲圖争搶的盛宴。
  但盛宴背後的真相卻顯得殘酷,由于缺乏核心技術、産能嚴重過剩,國内锂電企业已陷入欲罷不能的价格戰。面對“流血”的行业無序競争,锂電龍頭企业意圖通過G20的方式尋求自律合作。
  行业前景火熱企业“流血”降价
  3月26日,圍繞新能源汽車,在廣東東莞舉行的锂電産业峰會異常熱鬧。據不完全統計,有超過300家企业及其負責人慕名前往。與此同時,大洋的另一邊,由特斯拉引爆的熱潮方興未艾。
  2014年1月,國内新能源汽車産量为3190輛,較上年同比上升16%;2月,産量为1837輛,較上年同比持平。預計3月份,産量将达到3000輛,同比上升12%;預計全年增長30%。高工産业研究所預測,全球電动車市場将會在2014年下半年開始放量。动力電池市場将帶动锂電池材料增長,随着電池的增長,材料企业将掀起新一輪的投入熱,四大關鍵材料市場規模至2020年約为2013年的四倍左右。
  不過,對于國内锂電企业而言,这場看似熱鬧的盛宴或還暫時隻是“水中月”。“雖然國内锂電正極材料的産銷量占據全球市場的40%以上,但大多主打中低端市場,技術門檻較低,大量投资来源于技術積累較少或無技術積累的其他領域。”國内正極材料龍頭企业天津巴膜科技股份有限公司總经理吳孟濤表示。
  截至2013年,我國已有多达171家正極材料生産企业。这一方面是3C消费領域、移动電源、智能手機、平闆電腦等新興需求市場催生數碼類電池不斷出現新機會,另一方面新能源汽車領域的政策利好也使得动力锂電行业未来的前景看好。
  盡管市場需求前景看好,但國内大量的锂電企业卻仍處于“拼流血的年代”。負極材料在锂電材料中工藝技術相對成熟,随着中外廠商的紛紛擴産,負極材料也避免不了价格大幅下挫的命運。根據高工锂電産业研究所的統計,負極材料均价已從2010年的7.95萬元/噸,降至2013年的6.5萬元/噸,年均跌幅达6.5%。价格戰使得大部分企业毛利率被壓縮至25%-30%,淨利潤基本在5%-10%,利潤空間所剩無幾。
  “面對國外實力企业的競争,一些國内企业顯得束手無策。客戶拖欠款時間長,经營壓力大,三角債極为常見。”東莞杉杉副總经理兼總工程師丁祥歡介紹。
  为了搶占市場份額,有些企业采用低价鋪貨和延長回款周期的營銷策略,有些企业應收賬款占比甚至高达60%以上。在已公布2013年年報的锂電上市公司中,多家企业應收賬款出現大幅增加,其中德賽電池應收賬款較2012年底增幅超八成。一位锂電行业分析師稱,應收賬款占比過高,不僅加大營運资金的占用,不利于经營效率的提高,而且也使企业埋下了资金鍊斷裂的隐憂。
  高工産业研究所總裁張小飛博士指出,下遊電芯廠受价格下降影響,为了提高利潤率,倒逼材料价格。特别是電芯大廠對材料需求量大,議价能力更強,電芯廠的付款周期也比去年平均延長一個月,賬期60-90天是普遍現象。同時,来自國際材料大廠的競争也在擠壓着國内廠商的生存空間。
  有业内人士預計,同質化競争隻會帶来惡性競争和更低的行业利潤,未来锂電總體价格競争會更加激烈,但市場會出現兩極分化趨勢,即:隻做常規産品、低端産品的企业,价格競争會更加激烈,而一些做高端性能産品的企业,可能會随着下遊應用行业的大批量采用,在价格和利潤空間上相對好過些。这取決于企业本身的技術積累和研發的實力。
  無關鍵技術是症結所在
  行业政策向好,市場前景廣闊,相關的锂電企业卻为什麼掙不到錢?缺乏核心技術仍是關鍵。
  新宙邦CTO石橋在G20峰會上介紹,負極成膜添加劑的應用已相當成熟,正極保護添加劑的應用越来越少,防過充添加劑有少量應用,最主要是成本高。核心添加劑的专利主要掌握在日本企业手中,中國企业的专利相對比較少。
  張小飛指出,中國锂電池行业面臨的核心技術缺乏、整體自动化水平低、同質化競争等老問題沒有解決,當前又增加资金緊張、負債率上升、庫存增加、毛利率下降等新問題。加上地方保護主義盛行,導致政策執行不到位,制約優秀企业的健康成長。目前锂電市場供需嚴重失衡,尤其是动力電池的産能利用率在30%以下。
  “從锂電池的關鍵構成部分来看,不管是正極材料,還是負極材料、電解液以及隔膜領域的企业,都面臨着不同程度的同質化競争、産能過剩和价格戰等問題。”張小飛舉例,锂電材料普遍産能過剩,導致供需失衡,下遊議价能力提高,价格無序競争已经成为常态,其中磷酸鐵锂過剩最嚴重,總産能利用率在10%以下。
  以正極材料所采用的钴酸锂材料为例,天津巴膜的吳孟濤介紹稱,“目前國内市場售价比韓國本土企业每噸要低四五千美元,國内正極材料行业在技術層面的競争中完全喪失原本就不強的競争力,徹底淪为韓國電池公司的廉价材料批發市場。”
  号稱锂電池“血液”的電解液同樣存在産能過剩的情況。東莞杉杉的丁祥歡表示,目前國内有電解液廠商45家左右,全年總産能15萬噸以上,嚴重超過需求,短時間内情況無法扭轉,或将持續至少2-3年。
  對技術要求較高的隔膜行业也未能幸免。深圳星源材質副總经理楊佳富介紹,從目前的現狀来說,2013年隔膜的全球市場需求量大概是7.5億平,高端市場为美、日、韓壟斷,中端市場80%也被國外占據,低端市場隻由國内衆多企业惡性競争,中國進入整個隔膜領域的廠商有46家,設計産能超過18億平,産能嚴重過剩。
  “目前國内隔膜企业規劃的産能已经遠遠大于全球實際産能,但實際出貨量很小。”锂電池隔膜材料供應商滄州明珠副總经理谷傳明介紹,在國内涉足锂電隔膜的40多家企业中,真正有産品的不到20家,得到用戶認可的不到10家,國産隔膜産量和收益很低,國産隔膜在過去一年的時間里降价幅度超過30%,而且多數處于幹法雙拉的中低端市場,和國際接軌的幹法單拉和濕法隔膜企业較少。絕大多數隔膜企业存在着价格戰問題,隻有少數企业進入到質量體系的競争。
  沒有關鍵技術的中國锂電企业,为了生存,無奈之下隻能選擇价格戰这一“殺敵一萬,自損八千”的招數。張小飛感歎,价格競争導致材料毛利率下降,盈利能力減弱,大廠为了降低生産成本,不斷擴充産能,更加劇了行业競争。
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